Caractéristiques de Moneyspire

Tous les outils dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de vos finances.

Gérer ses finances personnelles et familiales

• Gérez vos comptes, vos factures et votre budget en un seul endroit
• Sachez toujours combien d'argent vous avez et combien vous dépensez
• Suivez les dates d'échéance de vos factures et évitez les découverts et les frais de retard.
• Utilisez les fonctions de budgétisation et de reporting pour maîtriser vos dépenses et atteindre vos objectifs.
• Utilisez la fonction optionnelle de synchronisation de Moneyspire Cloud pour gérer vos finances avec votre conjoint ou votre partenaire.
• Générer des rapports détaillés et faciliter la déclaration d'impôts, tels que les notes de frais contenant vos déductions fiscales.

Gérer les finances de votre petite entreprise

• Gérer vos finances personnelles et professionnelles en un seul endroit
• Séparez vos dépenses professionnelles de vos dépenses personnelles grâce à des catégories, des étiquettes et des rapports personnalisables.
• Générer des rapports pour connaître le montant des recettes et des dépenses de votre entreprise.
• Générer des rapports qui facilitent la déclaration d'impôts, tels que les déductions fiscales détaillées de vos dépenses professionnelles.
• Suivre les dépenses de manière détaillée et précise
• Créez un budget pour votre équipe ou votre projet afin de vous aider à le respecter.
• Possibilité de synchroniser les finances entre les ordinateurs et les appareils mobiles de plusieurs utilisateurs grâce à Moneyspire Cloud.
• Créer des rapports, tels que des tableaux de dépenses, pour suivre l'utilisation de vos fonds.

Gérer tous vos comptes

• Voir tous vos comptes en un seul endroit
• Nombre illimité de comptes
• Types de comptes : Banque, Carte de crédit, Caisse, Investissement, Autre actif, Autre passif
• Prévoir les soldes dans le futur (en tenant compte des dépôts, des retraits et des transactions non compensées à venir).
• Rapprochement avec le relevé bancaire

Suivez le paiement de vos factures

• Types : Dépôt/retirage standard, Paiement de prêt, Note générale
• Occurrences des rappels : Quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel
• Options d'occurrence avancées (par exemple, "Tous les trois mercredis")
• Enregistrement automatique des rappels
• Créer des rappels à partir des transactions
• Calendrier de rappel avec les jours d'échéance et les arriérés
• Fixer des rappels de factures pour une durée déterminée

Personnalisez vos catégories

• Nombre illimité de catégories
• Relations illimitées entre les catégories parent-enfant
• Préciser les catégories de revenus, de dépenses et d'impôts
• Générer des rapports par catégorie
• Possibilité de marquer les anciennes catégories comme fermées pour organiser et désencombrer

Suivez vos bénéficiaires

• Nombre illimité de bénéficiaires
• Suivre les détails du bénéficiaire, tels que l'adresse, le numéro de compte, etc.
• Générer des rapports par bénéficiaire
• Possibilité de marquer les anciens bénéficiaires comme fermés pour organiser et désencombrer l'espace.

Personnalisez vos étiquettes

• Nombre illimité de balises
• Générer des rapports par tags

Établir un budget

• Nombre illimité de budgets
• Suivre les budgets hebdomadaires et mensuels
• Suivez l'évolution de votre déficit ou de votre dépassement de budget pour une catégorie donnée
• Recouvrements facultatifs de montants budgétaires
• Approfondir les budgets et voir les détails des transactions

Gagner du temps avec les services bancaires en ligne

• Téléchargement automatique des transactions à l'aide de la fonction Moneyspire Connect
• Importation de fichiers OFX, QFX, QIF et CSV à partir des sites Web des institutions financières
• Importer facilement des fichiers d'institutions financières par glisser-déposer

Importer/exporter des fichiers

• Possibilité d'exporter vers des fichiers QIF, des feuilles de calcul (CSV) et des fichiers PDF
• Peut importer des fichiers QIF, QMTF, OFX, QFX, QBO et CSV à partir d'autres applications financières et d'institutions financières.

Imprimer les chèques

• Peut imprimer des chèques (y compris l'adresse du bénéficiaire) sur des chèques préimprimés.
• L'outil d'étalonnage vous permet d'étalonner Moneyspire sur n'importe quel stock de chèques.

Recherche dans l'historique de vos transactions

• Recherche de transactions par date, montant, numéro, bénéficiaire, mémo, catégorie et tags
• Recherche en texte intégral de transactions à partir du registre

Gérer les comptes internationaux

• Prise en charge de toutes les monnaies du monde
• Possibilité de télécharger les derniers taux de change
• Possibilité de transférer de l'argent entre des comptes étrangers
• Traduit en anglais, espagnol, français, italien, portugais et allemand
• Pour toutes les autres langues, l'anglais sera utilisé par défaut

Créer des rapports détaillés

• Résumé des revenus et des dépenses
• Détail des revenus et des dépenses
• Historique du compte
• Historique des transactions
• Bilan
• Tableau des dépenses
• Graphique de tendance des revenus et des dépenses
• Tableau d'évolution du patrimoine net
• Comparaison des dates
• Rapport budgétaire
• Sous-total par comptes, catégories, bénéficiaires et étiquettes
• Exportation vers un tableur (CSV)
• Envoi de rapports par e-mail au format PDF et CSV (version Pro)

Personnalisez votre interface utilisateur

• Couleurs personnalisables
• Taille de police personnalisable
• Emplacements des données personnalisables
• Options de tri personnalisables
• Ordre des colonnes du registre personnalisable
• Transactions en bloc
• Copier et dupliquer des transactions
• Copier-coller des transactions entre comptes
• Apprend à classer automatiquement les transactions par catégorie (cette fonction peut être désactivée).
• Suivi des transactions et des soldes compensés et non compensés

Assurez la sécurité de vos données financières

• Toutes les données financières sont stockées dans un seul fichier.
• Cryptage à 128 bits de qualité militaire
• Sauvegarde automatique des données vers un emplacement personnalisable

Synchroniser vos données Moneyspire entre plusieurs ordinateurs/appareils

• Le service Cloud de Moneyspire permet de partager facilement des données entre plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.

Séparez vos finances personnelles de celles de votre entreprise

• Séparer les comptes et les dépenses personnels et professionnels
• Créez des rapports détaillés pour vos revenus/dépenses personnels ou professionnels, ou les deux.
• Transférer de l'argent entre les comptes personnels et professionnels

Joindre des fichiers aux transactions et aux comptes

• Ajoutez des pièces jointes à vos transactions et à vos comptes (tels que des reçus, de la documentation, des informations sur la garantie, etc.)
• Prise en charge de tous les types de fichiers, tels que les fichiers Word, les images, les fichiers PDF, etc.

Gérez votre argent en déplacement

• Gérez vos finances en déplacement grâce à l'application mobile gratuite Moneyspire.
• Consultez le solde de tous vos comptes
• Enregistrer les transactions
• Voir les rappels de factures à venir
• Voir l'état de votre budget
• Générer des notes de frais par catégorie